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「日本国債は2年以内に危機を迎える」ヘッジファンドが警告

キーワード:「日本国債は2年以内に危機を迎える」ヘッジファンドが警告
MBSニュース2012.5.23より

世界三大格付け会社の1つ、フィッチ・レーティングスが22日、9年半ぶりに日本国債の格付けを1段階引き下げました。その結果、日本国債の格付けは、韓国や中国を下回り、財政破綻が懸念されるスペインとの差もわずか1段階と迫っています。格下げの理由は、政府の巨額の借金。消費税増税の実現についても疑問を挟んでいます。

こうした中、「日本国債は2年で暴落する」と断言し、日本売りを仕掛けるアメリカのヘッジファンドがJNNのインタビューに応じ、日本人に警告を発しました。

突然発表された日本国債の格下げ。背景について、フィッチは「財政健全化に向けた取り組みが切迫感にかけている」と説明し、消費増税法案の実現性について疑問を示した格好です。

「財政健全化に関わる法案(消費増税法案)の審議が、市場も警戒感を持って非常に注目している」(野田佳彦 首相)

一方で、ヨーロッパ債務危機の再燃を受け、市場の金が安全資産とされる日本国債に集中し、先週、およそ9年ぶりとなる高値を記録しました。しかし、ヨーロッパの財政破綻が飛び火して国債が暴落した場合、日本の金融機関は巨大な含み損を抱えることになります。

「(国債を保有する)リスクも考えざるを得ない」(三井住友フィナンシャルグループ 宮田孝一 社長)

日本国債の信用が揺らぐ中、市場で日本売りを仕掛けるアメリカのヘッジファンドがJNNの取材に応じました。

日本の国債市場は必ず危機を迎えます。私の予想では2年以内に」(カイル・バス氏)

テキサス州ダラスに本拠地を置くファンド、ヘイマン・キャピタル・マネジメントの創業者、カイル・バス氏。リーマンショックで大きく利益を上げ一躍有名になったバス氏は、世界的な市場の暴落に備えて、日本国債が下がった場合に利益を上げる金融商品を保有しています。

「日本政府は4年連続で税収の2倍以上を支出する。4年連続ですよ。第二次大戦以降では前例がない」(カイル・バス氏)

借金の多さだけでなく、国内の金融機関が国債の9割を買い支える構造も限界が来ると指摘します。

「予想では、年金の支払いなどで資金が必要になるので、年金運用法人とゆうちょ銀行はことし、合計で17兆から20兆円分の国債を売りに出す。人口の減少でこれまで大口購入していたところが大口で売り出すことになる」(カイル・バス氏)

さらに、震災や円高で経済状況が悪化していて、日本国内だけでは国債が買い支えられなくなり、2年以内に日本国債は暴落するといいます。

危機が最大に達すれば、金利は10%にまで跳ね上がる。そのとき、ツケを払うのは日本の国民だ」(カイル・バス氏)

バス氏は、消費税の増税について、「経済が冷え込み、税収増にはならない」と切って捨てました。

「日本国民は、政府が借金を返せるのか、目を背けてはいけない。誰も、危機が起こるまでは状況を直視しないものだ。私が間違っていることを祈りたい。ただ時間がたてば、私が正しかったことが分かるはずだ」(カイル・バス氏)(23日16:37)

  

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